Во время гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным. Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски. Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве.

Год: 1966
Страна: Япония, СССР
Жанр: Приключения, Семейное, Детское, Отечественное
Режиссер: Эдуард Бочаров, Тэйноскэ Кинугаса
В ролях: Тихару Инаёси, Макико Ишимару, Владимир Быков, Татьяна Айнюкова, Юрий Никулин, Иван Рыжов, Дзюкити Уно, Матико Кё, Инна Макарова, Станислав Чекан